Драконы — легендарные создания, которые существовали лишь в истории. Однако в последнее время мир начал изменяться, и драконы стали пробуждаться от долгого сна по всей планете. Сюжет рассказывает о молодом заклинателе драконов Эйсе. На протяжении всей своей жизни он мог видеть загадочные объекты в виде пузырей, которые помогали делать ему наилучший выбор. Но использовать свою силу, кроме как для поиска свежей и вкусной еды, он не умел. В один прекрасный день Эйс встречает еще одного заклинателя

После аварии на скутере, спровоцированной видением таинственной женщины, Анжелино, одного из тысяч бездельников в Даркмит-Сити, начинает мучить головная боль, которая сопровождается странными галлюцинациями. Вместе со своим хорошим приятелем Винсом он пытается выяснить, что с ним происходит. В это же время неизвестные люди в чёрном появляются в доме Анжелино, полные решимости поймать его.