Веками бог по имени Целестин был заключён на луне за предательство королевства Иггдрасиль. Освобождённый феей Морган Ле Фей, Целестин отправляется на Землю, чтобы воссоединяться со своей бывшей ученицей, богиней Верданди. Но всё идёт не так, как надо, когда Целестин стирает у Верданди память о её парне Кэйити (森里螢) и начинает использовать богиню в качестве катализатора для того, чтобы принести разрушение на Землю и в Иггдрасиль.

Год 1878, или 11-й год эры Мэйдзи. На улочках Токио молодая хозяйка додзё Каору Камия неожиданно пересеклась с загадочным молодым человеком с крестообразным шрамом на левой щеке и крайне необычным мечом, лезвие которого расположено на обратной стороне. Этого человека зовут Кэнсин Химура. Каору даже не догадывается о том, что этот мужчина не тот, кем кажется на первый взгляд. Ещё относительно недавно, в годы смутного времени Бакумацу, Химура Кэнсин был наёмным убийцей (или хитокири), известным