Восьмиклассница Цубоми Ханасаки только что переехала со своей семьёй в город Кибогахана и живёт с бабушкой. Она очень застенчива и замкнута, но полна решимости начать новую жизнь в школе Мёдо и набраться уверенности в себе. В последнее время ей снится один и тот же таинственный сон: поражение Лекарств Лунного Света в Великом Дереве Сердца. Она не знает, что всё это значит. Неожиданно она встречает двух фей из сна, и, прежде чем девочка что-то понимает, превращается в легендарное хорошенькое

Потерявшая в детстве мать, старшеклассница Судзу Найто до сих пор не в состоянии справиться с этой невосполнимой утратой. После смерти матери Судзу не может петь, так как именно мама поощряла интерес девочки к музыке, и пение, приносившее радость и счастье, теперь доставляет только боль. Судзу закрывается в себе, отгородившись от окружающего мира. Выход из эмоционального тупика ей предложила подруга, которая отправила Судзу ссылку-приглашение в виртуальное сообщество «Ю», где пользователь может

Не так давно во всём мире раскрылось существование полулюдей. Однако люди, прагматичные и далёкие от мистического прогресса, подвергли тех жесткой дискриминации со стороны общества, вынудив скрываться и жить отдельно. Постепенно человек сменил гнев на милость и принял расу-«чужестранку», в результате чего полулюди начали мирно сосуществовать с людьми, приняв новое имя — деми. Главный герой Тэцуо Такахаши настолько заинтересован деми, что выбрал их темой для написания своей диссертации. Однако