Действие фильма происходит на далёком острове, где в местной средней школе уже вовсю начали готовиться к культурному фестивалю. В это же время некогда всерьёз увлечённый бейсболом мальчик, который почти половину жизни провёл на поле, бросает игру и ссорится с лучшим другом. Но затем вместе они встречают загадочную девушку по имени Норуда, как раз в тот момент, когда на школу обрушивается свирепое «чудовище», воплощённое в виде сильнейшего тайфуна.

На первый взгляд Умару – классическая красавица-отличница, преуспевающая буквально во всём – в спорте, учебе и обаятельности. Благодаря своей аккуратности, отзывчивости и уму, среди своих одноклассников она вызывает восхищение и уважение. Но никто не знает её истинную сущность, тщательно скрытую от публики – как только она оказывается дома и может снять все маски, девушка из прилежной ученицы превращается в неряшливого, безответственного и беззаботного отаку, в чьи ценности входят только чипсы,

Рин Окимура и его брат Юкио — сироты, росшие в храме священника и экзорциста Фудзимото. Рин — парень неплохой, но вспыльчивый, придурковатый и постоянно ввязывающийся в драки. Юкио же наоборот, умный, прилежный и мечтающий стать врачом (и лечение извечных ссадин брата ему в этом лишь помогает). Но в реальности разница между ними куда сильнее: на самом деле Рин — полудемон, и не просто полудемон, а сын самого Сатаны. И когда, вопреки предосторожностям Фудзимото, силы Рина прорезаются наружу,

Аниме основано на игре в жанре эроге, разработанной «Baseson», которая, в свою очередь, основана на классическом китайском романе «Троецарствие». Потеряв свою семью во время ночного рейда бандитов, Канъу клянётся, что никогда не допустит, чтобы другие испытали ту же боль. Она в мгновение ока становится известной охотницей на бандитов, перед которой злодеи трясутся в страхе. Путешествуя, Канъу встречает тех, кто хочет присоединиться к её благому делу. Одна из таких добровольцев — девушка