Действие аниме происходит во вселенной, которая разделена на два мира: внутренний и внешний. И, как водится, два эти мира находятся в состоянии непримиримой войны. Внешний мир находится под управлением демонов, а внутренний мир, принадлежащий людям, в свою очередь состоит из трёх реальностей, или царств, — царства небожителей, царства бессмертных и царства смертных. Кроме того, в этой вселенной есть множество измерений смертных, где правят девять императоров, которые тоже не могут мирно

Жизнь обычного школьника Чуты Коконосэ трудно назвать ординарной: потеряв в раннем возрасте родителей, он переселился в дом тёти. С тех пор его не покидает некий внутренний «голос». Он не даёт Чуте покоя, поэтому окружающие сторонятся мальчика. Однажды ситуация осложняется ещё больше, когда на пути к дому его начинает преследовать диковинный организм. Не успевает Коконосэ разобраться, что это за чудо такое, как явно внеземной товарищ отправляет героя в неизвестное место. Как выясняется вскоре,