Приключения наших непутевых школьников продолжаются. Хариме все так же нравится Тэмма, но каждый раз, когда он пытается признаться в своих чувствах, появляются всё новые препятствия. Ситуацию усложняют соперничество с 2-Д классом, а также слухи, распространяющиеся со скоростью света, об отношениях Харимы и Якумо, и грядущий культурный фестиваль.

Сюжет показывает погруженный в красный туман мир, переживший апокалипсис. Люди живут на пронумерованных островах, где есть лишь пустые дома из бетона. Растений не осталось, а воды теперь катастрофически мало. В токсичном тумане водятся опасные роботы в виде жуков. Героини истории – несколько сестер, пытающихся жить в этих условиях. Многочисленные мутации привели к тому, что у каждой появилась какая-то особенная способность. У старшей Рицу имеются кошачьи уши. Она первой пришла в себя после

«Тетрадь поцелуев» — могущественный атрибут, который заставляет тех, чьи имена записаны в неё вместе, моментально влюбиться друг в друга. И такая влюблённость приходит весьма интересно — лишь с поцелуем и вне зависимости от причин оного. Эта магическая вещичка принадлежит ангелу по имени Гури. Её работа как купидона — создавать парочки. Однажды Гури случайно вписывает имя обычного японского школьника, Сэйдзи Айно, и если он не поцелует кого-нибудь, то Гури умрёт. Непутёвый ангел убеждает Сэйдзи

Дзюмпэй Косака — ученик второго класса старшей школы, презирающий кошек и обладающий на редкость сильной аллергией на них. Но так уж вышло, что любовь всей его жизни, Каэдэ Мидзуно, просто-таки обожает кошек. Однажды, возвращаясь домой, Дзюмпэй пинает пустую банку и случайно попадает в статую кошачьего бога Дзидзо... Да так, что у статуи отваливается голова. После этого случая Дзюмпэй осознаёт, что он может понимать речь кошек, в том числе и своей кошки Нямсус, объяснившей ему, что он проклят