История повествует о «сильнейшем несовершеннолетнем правонарушителе», Тацуми Оге, первый год старшей школы Ишияма — школы для отморозков. Однажды, во время стычки у реки, он видит плывущего по течению мужчину, который потом разделяется пополам и являет младенца. Этот мальчик — сын «Темного Властелина», и Ога был избран в качестве земного родителя Вельзевула, чтобы растить его вместе с Хильдой в мире людей.

Этот OVA-эпизод будет повествовать о жизни ребенка в преступной школе и кратко перескажет некоторые стычки из основного ТВ-сериала.