История разворачивается вокруг мальчика по имени Сюити Нитори, который хочет быть девочкой, и его подруги Ёсино Такацуки, которая хочет быть мальчиком. Сериал затрагивает множество сложных тем, начиная от наступления переходного возраста и заканчивая транссексуальностью и гендерной идентификацией.