Пятнадцатилетняя Юко Есиде еще не подозревает о своем необычном происхождении, но однажды во сне он встречает необычную девочку с рогами на голове. Эта белокурая девочка рассказывает Юко, что она должна победить оду волшебницу. Со временем таинственный сон приобретает более понятное значение. Юко, не просто девочка-подросток, а потомок клана Темных магов. Но когда-то давно эти волшебники были изгнаны кланом Света, и их сила и удача были закрыты. После изгнания маги Темного клана стали выглядеть как обычные люди и были обречены на бедное существование. Юко уготована судьба освободительницы: она должна разрушить проклятие. Для этого она должна сокрушить оду волшебницу.

После пробуждения внешность Юко меняется. Теперь она больше похожа на симпатичного демонёнка с милыми рожками и длинным хвостом. Спустя время она узнает, что ее род обладает одним магическим тотемом бога Демона, в котором помещены души предков. Именно эту статую нужно окропить кровью убитой волшебницы. Для того чтобы пробудить в себе силы предков и увеличить свою темную энергию, маленькая дьяволица должна пройти обучение. Девушка по имени Момо помогает Юко в ее начинаниях и тренирует. Однако Есиде даже не подозревает, что Момо и есть та самая волшебница, которую она должна убить. Как ни странно, в этом ей будет всячески помогать девушка по имени Момо. За время обучения девушки становятся настоящими подругами: Момо с радостью тренирует девушку, и однажды даже спасает ей жизнь.