Русалочка Лючия когда-то спасла от гибели юношу Кайто. Отправившись на поиски своей потерянной жемчужины, Лючия сталкивается с миром людей и вновь встречает Кайто, который уже давно её ищет. Однако не всё так просто. Если русалочка откроет юноше свой секрет, то превратится в морскую пену и навсегда исчезнет...