Существует два мира, один из них заселен обычными людьми, а другой - схожими с людьми существами, которые обитают в Зверонебе. Жители Зверонеба убеждены в том, что люди - это абсолютно разрушительные создания. Они думают, что каждый человек наделён определённой Тёмной Силой, которая пробуждается в нем и уничтожает все на своём пути. Так, правитель Зверонеба - антропоморфный кролик, который является Великим Мастером, решает переродиться в Бога и всеми силами ищет для себя замену. У него есть несколько кандидатов: антропоморфный кабан - Свинорог и Медвежут - существо, похожее на медведя и человека.

И Медвежут, и Свинорог являются мастерами боевых искусств, только Свинорог очень популярен и имеет огромное количество учеников, что приближает его к посту правителя, ведь только Великий Мастер может стать им. У Медвежута нет ни одного. Именно это заставляет антропоморфного медведя в момент сомнения взять в ученики мальчика из Токио, который случайным образом попал из мира людей в мир антропоморфов. Этот мальчик - Рэн, ему и Медвежуту очень нелегко уживаться вместе, они очень долго не могут найти друг к другу подход. И только пройдя долгий путь от холодного отвращения к тёплым дружеским взаимоотношениям, они понимают всю ценность существований обоих миров и человеческих отношений. Именно их дружба и взаимопомощь спасёт мир людей и мир Зверонеб от ужасной катастрофы, которая могла бы уничтожить каждый из миров.