Главный герой - молодой человек по имени Орфен, осиротевший в юные годы. Внезапно для себя он узнаёт, что обладает чародейскими способностями. Проходит несколько лет, и он становится сверхсильным и могущественным волшебником, и впереди его ожидало получение образования в “Башне Клыка”. Он завершает обучение, оттачивает свои способности, становится профи и присоединяется к элитным наемникам. Редко попадалось задание, которое могло бы затруднить Орфена, он точно знал своё дело. Так он стал популярен. Когда-то род его деятельности приносил неплохие деньги, но настало нелегкое время. Чтобы не знать проблем с деньгами, он мог бы жениться на богатой невесте. Но Орфену становится не до романтики, поскольку ему приходится сражаться с чудовищем. Этот монстр признался Орфену, что он на самом деле человек, но его заколдовали и теперь ему нужна помощь. Орфен принимает решение помочь, и они оба начинают свои рискованные приключения в поисках могучего источника силы.

Голубоглазой и светловолосой Клео Эверластинг повезло родиться в богатой семье, имеющей влияние в обществе. Отец Клео выбрал особый подарок для дочери в честь её дня рождения на 15 лет, и это был меч Балтандар. Вскоре после этого он умер. Прошедшие события оказали сильное влияние на Клео. Тем временем у Орфена появляется ученик Мэджик Лин. За обучение платил отец, но Орфен был не в восторге, он хотел поскорее от него избавиться. Вскоре Клео, Орфен и его ученик отправились в путешествие.