С давних времен семья Мизучи из поколения в поколение несла печать хранителей, а потому за ними всегда охотились злые духи. И был у них дух защитник — лис Кугэн Тэнко, владеющий магией стихий и способностью превращаться по желанию в мужчину или женщину. За своенравность и различные проделки глава семьи запечатал Тэнко в каменном храме. Но много веков спустя сила крови стала слабеть, и чтобы уберечь нынешнего главу семьи, юного Нобору, а также его младшего брата Тору, бабушка решает снять печать. Вместе с Тэнко на подмогу ребятам бабуля посылает свою помощницу, хранительницу семьи Мизучи — Ко. Так начинается рассказ о жизни людей бок о бок с духами и магией, где серость будней — недоступная роскошь.