В удивительной стране Шангри-ла обитали какие угодно существа, в том числе ёкаи, и людям местечко нашлось. В этой стране сохранялись мир и покой, а потому громкие инциденты практически не случались. Но в один из дней все-таки происходит нечто шокирующее. Ёкаи начинают бушевать, чего прежде не случалось. Происходящими событиями озадачился двадцатичетырехлетний буддист. Он входил в число пяти первосвященников страны. Становится известно, что был произведен эксперимент, призванный воскресить демона Гюмао. Чтобы предотвратить последствия данного действа, на Запад отправляются священник Санзо Гэнджо и его верные друзья.

По мере приближения к пункту назначения, смельчаки замечают, что некие феномены участились, а кроме того им повсюду стали встречаться ёкаи, что имело некоторое влияние на путников. Кроме того, что по дороге встречалась опасность, участники экспедиции стали испытывать какое-то странное напряжение в отношениях друг с другом. Им необходимо устранить данный фактор, поскольку тот помешает им сражаться с врагами, а таковых имелось довольно много. А напряженность в группе сеет загадочное Божество, о чем священник и его друзья не догадывались.